株洲城发集团发行4亿美元绿色债券，息票率4.6%

久期财经讯，株洲市城市建设发展集团有限公司(Zhuzhou City Construction Development Group Co., Ltd.，简称：“株洲城发集团”，穆迪：Baa3 稳定，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押绿色债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：株洲市城市建设发展集团有限公司

发行人评级：穆迪：Baa3 稳定，惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：Baa3/BBB-(穆迪/惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押绿色债券

发行规模：4亿美元

期限：3年期

初始指导价：4.80%区域

最终指导价：4.6%

息票率：4.6%

收益率：4.6%

发行价格：100

交割日：2022年3月29日

到期日：2025年3月29日

资金用途：根据框架和发改委证书为合格绿色项目和现有债务再融资

绿色债券：债券将根据《绿色融资框架》以“绿色债券”发行

第二方意见提供人：标普全球

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小增量/面值/20万美元/1000美元;英国法

清算机构：欧洲清算机构/明讯银行

独家绿色结构顾问：国泰君安国际

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、光银国际、渣打银行和兴业银行香港分行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司、华夏银行香港分行、交通银行、中国银行、农银国际、兴证国际、民银资本、华泰国际、信银资本、国元融资

ISIN：XS2450206516