西安城投集团发行2亿美元高级无抵押债券，息票率3.50%

久期财经讯，西安城市基础设施建设投资集团有限公司(Xi’an Municipal Infrastructure Construction Investment Group Corporation, Ltd，简称：“西安城投集团”，惠誉：BBB+ 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：西安城市基础设施建设投资集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押

发行规模：2亿美元

期限：3年期

初始指导价：4.0%区域

最终指导价：3.50%

息票率：3.50%

收益率：3.50%

发行价格：100

交割日：2022年4月14日

到期日：2025年4月14日

资金用途：净收益将用于偿还现有债务

其他条款：新加坡交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、国泰君安国际、中金公司(B&D)、工银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信建投国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2450908970