扬州经开拟发行3年期美元高级无抵押绿色债券，最终指导价4.0%

久期财经讯，扬州经济技术开发区开发(集团)有限公司(Yangzhou Economic and Technological Development Zone Development (Group) Co., Ltd，简称“扬州经开”，穆迪：Ba1 稳定，标普：BB+ 稳定，联合国际：BBB+ 稳定，中诚信亚太：BBBg+ 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价、固定利率、高级无抵押绿色债券。(FPG)

条款如下：

发行人：扬州经济技术开发区开发(集团)有限公司

发行人评级：穆迪：Ba1 稳定，标普：BB+ 稳定，联合国际：BBB+ 稳定，中诚信亚太：BBBg+ 稳定

预期发行评级：Ba1/ BB+/ BBB+/ BBBg+(穆迪/标普/联合国际/中诚信亚太)

类型：固定利率、高级无抵押绿色债券

发行规则：Reg S

规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：4.3%区域

最终指导价：4.0%

交割日：2022年4月14日

资金用途：根据绿色金融框架和国家发改委证书对现有债务进行再融资

绿色债券：上述债券将在发行人的绿色金融框架下以“绿色债券”的形式发行的

第二方意见：中国节能皓信环境顾问集团(CECEP Environmental Consulting Group)

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席绿色框架顾问：光银国际、民银资本、中金公司

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：光银国际、民银资本、中金公司(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：信银资本、申万宏源香港、兴证国际、中达证券、中信里昂、农银国际、海通国际、上银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行