联想集团(00992.HK)增发3.5亿美元高级无抵押票据，收益率5.64%，最终认购超11.4亿美元

久期财经讯，联想集团有限公司(Lenovo Group Limited，简称“联想集团”，00992.HK)增发Reg S、固定利率、规模3.5亿美元的高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：联想集团有限公司

Status：固定利率、高级无抵押、归属于发行人30亿美元中期票据计划之下

原票据LENOVO 5 ⅞ 04/24/25：规模6.5亿美元、息票率5.875%、2025年到期的高级无抵押票据(ISIN：XS2125052261)

Format：Reg S

规模：3.5亿美元

交割日：2020年5月12日

到期日：2025年4月24日

指导价：$100.25区域，加上从2020年4月24日(含)至交割日(不含)期间内的应计利息

息票率：5.875%

收益率：5.64%

互换条款：立即与原票据互换

资金用途：再融资和一般公司用途

其他条款：香港交易所上市;适用英国法;最小面值/增量为20万美元/1000美元;

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：法国巴黎银行、花旗集团(B&D)、瑞士信贷、星展银行和高盛(亚洲)

认购情况如下：

最终认购超11.4亿美元(包括5000万美元JLMs)，来自114个账户；

投资者地域分布：亚洲86.00%，欧洲、中东和非洲14.00%;

投资者类型：基金经理60.00%，私人银行31.00%，保险公司/公司6.00%，银行3.00%。