无锡恒廷实业发行1.3亿美元债券，息票率3.80%，宁波银行(002142.SZ)无锡分行提供SBLC

久期财经讯，无锡恒廷实业有限公司(Wuxi Hengting Industrial Co., Ltd.，简称“无锡恒廷实业”)发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押增信债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：四海国际投资有限公司(Sihai International Investment Limited)

担保人：无锡恒廷实业有限公司

担保人评级：无评级

预期发行评级：无评级

备用信用证提供人：宁波银行股份有限公司(Bank of Ningbo Co.,Ltd，简称“宁波银行”，002142.SZ)无锡分行

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则：Reg S

发行规模：1.3亿美元

期限：3年期

初始指导价：4.00%区域

最终指导价：3.8%

息票率：3.8%

收益率：3.8%

发行价格：100

交割日：2022年5月25日

到期日：2025年5月25日

资金用途：在岸汇款用于发展租赁业务和项目的投资与建设

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：光银国际、民银资本、兴业银行香港分行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2473321037