中国奥园(03883.HK)拟增发2.5亿美元债券，初始价6.66%区域

久期财经讯，中国奥园集团股份有限公司(China Aoyuan Group Limited，03883.HK，惠誉：BB- 正面，穆迪：B1 正面，标普：B+ 正面)拟增发原有美元债券Aoyuan 7.95 02/19/2023 (XS1952585112)，初始价(IPG)6.66%区域(104.013)(另加2019年2月19日- 8月6日的累计利息)，预期增发规模为最高2.5亿美元，8月6日(T+5)交割，在新交所上市，此后，立即与原有债券合并及构成单一系列。

该债券由中国奥园直接发行，并由若干附属公司担保人(中国奥园的若干非中国附属公司)提供担保，加上以中国奥园及其若干附属公司所持有之股份作抵押，预期评级为BB-/B2/B(惠誉/穆迪/标普)，本次增发募集资金用于再融资集团现有境外债务。

由美银美林、中金公司、德意志银行、星展银行、汇丰、摩根大通、野村、UBS担任此次增发的联席牵头经办人及联席账簿管理人。

据久期财经了解，原有债券(增发标的)最初定价于2019年2月11日，是一笔Reg S、4年期NC3(2023年2月19日到期，当前剩余期限3.56年)、 发行规模为2.25亿美元、息票率为7.95%(半年付息一次)、高级债券，发行价7.95%/ 100。

中国奥园集团股份有限公司创立于1996年，2007年于香港联合交易所有限公司主板上市，为恒生港股通指数成分股。