泰州鑫泰集团发行3200万美元债券，息票率4.5%，渤海银行(09668.HK)南京分行提供SBLC

久期财经讯，泰州鑫泰集团有限公司(TAIZHOU XINTAI GROUP CO., LTD.，简称“泰州鑫泰集团”)发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押增信债券。(PRIECD)

条款如下：

发行人：XIN FU (BVI) CO., LIMITED

担保人：泰州鑫泰集团有限公司

备用信用证提供人：渤海银行股份有限公司(China Bohai Bank Co., Ltd.，简称“渤海银行”，09668.HK)南京分行

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规模：3200万美元

期限：3年期

息票率：4.5%

收益率：4.5%

发行价格：100

资金用途：为发行人的现有离岸债务进行再融资

控制权变更：100%

交割日：2022年6月17日

到期日：2025年6月17日

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中达证券(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：浙商银行香港分行、民银资本、银河国际、申万宏源香港、淞港国际证券

ISIN：XS2485416361