太原国投拟对TYSTOW 4.55 06/07/25进行增发，最终指导价4.49%

久期财经讯，太原国有投资集团有限公司(Taiyuan State-owned Investment Group Company Limited，简称“太原国投”)拟在现有票据TYSTOW 4.55 06/07/25的基础上进行增发。(FPG)

条款如下：

发行人：太原国有投资集团有限公司

发行人：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

现有债券：TYSTOW 4.55 06/07/25，发行规模1.6亿美元，息票率4.55%，ISIN：XS2484326678

增发规模：美元基准规模

初始指导价：4.55%区域，加上自2022年6月7日(含)至新票据交割日(不含)的应计利息

最终指导价：4.49%，加上自2022年6月7日(含)至新票据交割日(不含)的应计利息

互换：在符合原票据和增发票据的登记条件之前，不得与原票据互换

控制权变更：101%

资金用途：用于偿还离岸债务

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：光银国际、华泰国际(B&D)、浙商银行香港分行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信银行国际、东兴证券(香港)、海通国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行