德信中国(02019.HK)拟发行2年期高级无抵押美元债券，初始价14%区域

久期财经讯，德信中国控股有限公司(Dexin China Holdings Company Limited，02019.HK，穆迪：B2 稳定，标普：B 稳定)今日发行Reg S、2年期、美元计价、固定利息、高级无抵押债券，初始价14%区域，8月6日(T+5)交割，在港交所上市。

该债券拟由德信中国直接发行，附属公司担保人(德信中国的若干非中国受限附属公司)提供担保，债券预期评级为B3 / B-(穆迪/标普)，本次募集资金用于现有境内债务再融资及用作营运资金。

国泰君安国际、建银国际、瑞士信贷担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，招银国际、中信银行(国际)担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。

久期财经了解到，德信中国昨日(7月29日)发布公告称，该集团预期取得2019年上半年的净利润将较2018年上半年的净利润增长不少于120%;及该集团预期取得2019年上半年的该公司拥有人应占溢利将较2018年上半年的该公司拥有人应占溢利增长不少于80%。