东亚银行(00023.HK)拟发行次级美元票据，今日召开投资者会议

久期财经讯，东亚银行有限公司(The Bank of East Asia, Limited，简称“东亚银行”，00023.HK，穆迪：A3 稳定，标普：A- 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的次级票据。

该票据归属于60亿美元中期票据计划之中，作为发行人的T2资本和亏损吸收工具，预期发行评级Baa3(穆迪)和BBB-(标普)。

本次发行由东亚银行、花旗集团、高盛(亚洲)、渣打银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，日兴证券担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，农银国际、美银证券、中银国际、东方汇理、华侨银行、浦发银行香港分行、富国证券担任联席牵头经办人，并于19日召开一系列固定收益投资者电话会议。