国开行香港分行拟发行5年期高级无抵押人民币票据，初始价3.40%区域

久期财经讯，国家开发银行(China Development Bank，简称：“国开行”，穆迪：A1 稳定，标普：A+ 稳定，惠誉：A+ 稳定)香港分行拟发行Reg S、固定利率、5年期、高级无抵押人民币票据。(IPG)

条款如下：

发行人：国家开发银行香港分行

发行人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A+ 稳定，惠誉：A+ 稳定

预期发行评级：A+(标普)

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押票据，归属于国开行及发行人的300亿美元债务发行计划下

发行规模：人民币基准规模

期限：5年

初始指导价：3.40%区域

资金用途：用作运营资本和一般企业用途

交割日：2022年7月19日

其他条款：最小面值/增量为100万人民币/1万元人民币;英国法;香港交易所上市

清算机构：中央结算系统及欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：农业银行、中国银行(B&D)、交通银行、法巴银行、中信银行国际、建行(亚洲)、中金公司、招商永隆银行、东方汇理、星展银行、汇丰银行、工行(亚洲)、兴业银行香港分行、瑞穗证券、加拿大丰业银行、浦发银行香港分行、渣打银行