蓬莱阁旅游发行5700万美元高级债券，息票率5.50%，齐鲁银行(601665.SH)提供SBLC

久期财经讯，蓬莱阁(烟台市蓬莱区)旅游有限责任公司(Penglaige (Penglai District, Yantai) Tourism Co., Ltd.，简称“蓬莱阁旅游”)发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：Shandong Wonderland Holding Limited

担保人：蓬莱阁(烟台市蓬莱区)旅游有限责任公司

SBLC提供人：齐鲁银行股份有限公司(Qilu Bank Co., Ltd.，简称“齐鲁银行”，601665.SH)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：5700万美元

期限：3年期

最终指导价：5.50%

息票率：5.50%

收益率：5.50%

发行价格：100

交割日：2022年7月27日

到期日：2025年7月27日

控制权变更回售：100%

资金用途：用于项目建设和补充运营资金

其他条款：新交所、澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：高廷证券、浙商银行香港分行、兴证国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2497721865