蓬莱阁旅游发行6300万美元高级债券，息票率5.3%，齐鲁银行(601665.SH)提供SBLC

久期财经讯，蓬莱阁(烟台市蓬莱区)旅游有限责任公司(Penglaige (Penglai District, Yantai) Tourism Co., Ltd.，简称“蓬莱阁旅游”)发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押债券，齐鲁银行股份有限公司提供SBLC。(PRICED)

条款如下：

发行人：Shandong Wonderland Holding Limited

担保人：蓬莱阁(烟台市蓬莱区)旅游有限责任公司

SBLC提供人：齐鲁银行股份有限公司(Qilu Bank Co., Ltd.，简称“齐鲁银行”，601665.SH)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：6300万美元

期限：3年期

息票率：5.3%

收益率：5.3%

发行价格：100

起息日：2022年7月27日

到期日：2025年7月27日

控制权变更回售：100%

资金用途：用于补充运营资金

其他条款：新交所、澳交所上市;最小面额20万美元

承销商：国泰君安国际(B&D)、浙商银行香港分行、高廷证券

ISIN：XS2502807261