中国银行(03988.HK)悉尼分行拟发行3年期人民币高级债券，初始指导价3.40%区域

久期财经讯，中国银行股份有限公司(Bank of China Limited，简称“中国银行”，03988.HK，穆迪：A1 稳定,标普：A 稳定,惠誉：A 稳定)悉尼分行拟发行3年期、Reg S、以人民币计价的债券。(IPG)

条款如下：

发行人：中国银行股份有限公司悉尼分行

发行人评级：穆迪：A1 稳定,标普：A 稳定,惠誉：A 稳定

预期发行评级： A1/A/A(穆迪/标普/惠誉)

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于中国银行400亿美元中期票据计划

发行规模：人民币基准规模

期限：3年期

初始指导价：3.40%区域

交割日：2022年8月3日

资金用途：一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/10000人民币;英国法

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、农业银行香港分行、澳新银行、交通银行、中信银行国际、建银(亚洲)、民生银行香港分行、花旗集团、澳大利亚联邦银行、东方汇理(B&D)、星展银行、汇丰银行、工银(亚洲)、瑞穗证券、渣打银行