花样年控股(01777.HK)拟发行3NC2高级美元票据，最终指导价12.1%

久期财经讯，花样年控股集团有限公司(Fantasia Holdings Group Co., Limited，简称“花样年控股”，01777.HK，穆迪：B2 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B+ 稳定)拟发行Reg S、3NC2、固定利率的高级美元票据。

条款如下：

发行人：花样年控股集团有限公司

发行人评级：穆迪：B2 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B+ 稳定

附属担保人：发行人的若干非中国子公司

担保：附属担保人的股份质押

发行规则：Reg S

发行：固定利率高级票据

预期发行评级：B3(穆迪)

规模：美元基准规模

期限：3NC2

初始指导价：12.50%区域

最终指导价：12.1%

交割日：2020年6月1日(T+3)

资金用途：为现有离岸债务进行再融资

其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：瑞银(B&D)、巴克莱、法国巴黎银行、德意志银行、摩根士丹利