潍坊城投拟发行3年期高级美元绿色债券，最终指导价6.0%

久期财经讯，潍坊市城市建设发展投资集团有限公司(Weifang Urban Construction and Development Investment Group Co., Ltd.，简称“潍坊城投”，穆迪：Baa3 稳定，惠誉：BBB- 稳定)拟发行Reg S、以美元计价、3年期、固定利率的高级无抵押绿色债券。(FPG)

条款如下：

发行人：潍坊市城市建设发展投资集团有限公司

发行人评级：穆迪：Baa3 稳定，惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：Baa3/BBB-(穆迪/惠誉)

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

最终指导价：6.0%

交割日：2022年8月30日

控制权变更：101%

资金用途：根据绿色融资框架和国家发改委证书，为合格的绿色项目提供融资和补充运营资金

绿色债券：该债券将在绿色融资框架下以“绿色债券”的形式发行

其他条款：港交所上市;最小面值/增量:20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)、中泰国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、中国银行、光银国际、信银资本、兴证国际、国泰君安国际、中信里昂、招银国际、丝路国际

独家绿色结构顾问：中金公司

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行