中伟股份(300919.SZ)发行1.4亿美元绿色债券，息票率5.7%，长沙银行(601577.SH)提供SBLC

久期财经讯，中伟新材料股份有限公司(CNGR Advanced Material Co., Ltd.，简称“中伟股份”，300919.SZ)发行Reg S、以美元计价、3年期、固定利率的高级无抵押绿色债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：中伟香港新能源科技有限公司

担保人：中伟新材料股份有限公司(CNGR Advanced Material Co., Ltd.)

SBLC提供人：长沙银行股份有限公司(Bank of Changsha Co., Ltd.，简称“长沙银行”，601577.SH)

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押绿色债券

发行规模：1.4亿美元

期限：3年期

最终指导价：5.7%

息票率：5.7%    

收益率：5.7%

发行价格：100

交割日：2022年9月5日

到期日：2025年9月5日

资金用途：根据担保人的绿色融资框架，发行债券的净收益的同等金额将用于为合格资产进行融资和/或再融资

其他条款：卢森堡证券交易所、澳门交易所上市;最小面值/增量:20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：海通银行、众和证券、中信银行国际(B&D)、东方汇理

联席账簿管理人和联席牵头经办人：交银国际、工银(亚洲)、汇丰银行、复星恒利

绿色结构顾问：东方汇理

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2523255060