中国奥园(03883.HK)拟增发2.5亿美元债券，收益率6.5%

久期财经讯，中国奥园集团股份有限公司(China Aoyuan Group Limited，03883.HK，惠誉：BB- 正面，穆迪：B1 正面，标普：B+ 正面)拟增发原有美元债券Aoyuan 7.95 02/19/2023 (XS1952585112)，收益率6.5%，预期增发规模为最高2.5亿美元，到期日为2023年2月19日。该债券将于8月6日(T+5)进行交割。

该债券由中国奥园直接发行，并由若干附属公司担保人(中国奥园的若干非中国附属公司)提供担保，加上以中国奥园及其若干附属公司所持有之股份作抵押，预期评级为BB-/B2/B(惠誉/穆迪/标普)。本次增发募集资金用于再融资集团现有境外债务。

由美银美林、中金公司、德意志银行、星展银行、汇丰、摩根大通、野村、UBS担任此次增发的联席牵头经办人及联席账簿管理人。

据久期财经了解，原有债券(增发标的)最初定价于2019年2月11日，是一笔Reg S、4年期NC3(2023年2月19日到期，当前剩余期限3.56年)、 发行规模为2.25亿美元、息票率为7.95%(半年付息一次)、高级债券，倘若本次发行成功，该债券的未偿金额将达到4.75亿美元。