郑州地产集团发行3.5亿美元高级无抵押债券，息票率5.1%

久期财经讯，郑州地产集团有限公司(Zhengzhou Real Estate Group Co., Ltd., 简称“郑州地产集团”，惠誉：BBB+ 稳定)发行3年期、Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：郑州地产集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级:BBB+(惠誉)

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：3.5亿美元

期限：3年期

初始指导价：5.6%区域

最终指导价：5.1%

息票率：5.1%

收益率：5.1%

发行价格：100

交割日：2022年9月13日

到期日：2025年9月13日

资金用途：用于偿还离岸债务

控制权变更：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司、中信银行国际(B&D)、兴证国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、中信建投国际、中信里昂、光大银行香港分行、海通银行、海通国际、华泰国际、招银国际、中国银行、日兴证券

ISIN：XS2502717601