金沙中国有限公司(01928.HK)发行2笔高级无抵押美元票据，息票率3.8%和4.375%

久期财经讯，金沙中国有限公司(Sands China Ltd，简称“金沙中国有限公司”，01928.HK，标普：BBB-，惠誉：BBB-，穆迪：Baa2)发行2笔Reg S、固定利率、美元基准规模的高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：金沙中国有限公司

预期发行评级：Baa2 / BBB- / BBB-

证券：高级无抵押票据

发行规则：144A、Reg S

规模：8亿美元 | 7亿美元

期限：长5年 | 10年

初始价：T+437.5区域 | T+475区域

息票率：3.8% | 4.375%

收益率：3.819% | 4.427%

到期日：2026年1月8日| 2030年6月18日

赎回：1个月平价赎回 | 3个月平价赎回

控制权变更：101 Put

B&D代理人：高盛、巴克莱

账簿管理人：高盛、巴克莱、美银证券

联席牵头经办人：中国银行 、交通银行、工商银行

共同经理人：法国巴黎银行、建设银行、星展银行、华侨永恒银行、丰业资本、日兴证券、大华银行

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元

资金用途：增强流动性和一般公司用途

交割日：2020年6月4日(T+2)