赣州城投集团发行2.5亿美元高级可持续债券，息票率6.00%

久期财经讯，赣州城市投资控股集团有限责任公司(Ganzhou Urban Investment Holding Group Co., Ltd，简称“赣州城投集团”，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、以美元计价、固定利率的高级无抵押可持续票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：赣州城市投资控股集团有限责任公司

发行人评级：惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：BBB-(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押

发行规模：2.5亿美元

期限：3年期

初始指导价：6.20%区域

最终指导价：6.00%

息票率：6.00%

收益率：6.00%

发行价格：100

交割日：2022年9月14日

到期日：2025年9月14日

资金用途：根据可持续融资框架和国家发改委证书，票据发行的净收益或等值金额将用于为合格项目融资和/或再融资

可持续票据：这些票据将作为可持续金融框架下的“可持续票据”发行

第二方意见：中国节能皓信环境顾问集团

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量20万美元/1000美元;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联系账簿管理人：中信建投国际(B&D)、国联证券国际、申万宏源(香港)、信银资本

联席牵头经办人和联系账簿管理人：兴证国际、中信里昂、中金公司、海通国际、海通银行、浦发银行香港分行、中泰国际、民银证券

可持续结构顾问：中信建投国际

ISIN：XS2499580269