天津滨海建投集团发行1亿美元增信票据，息票率5.30%，上海银行天津分行提供SBLC

久期财经讯，天津滨海新区建设投资集团有限公司(Tianjin Binhai New Area Construction and Investment Group Co., Ltd，简称“天津滨海建投集团”，穆迪：Baa2 稳定，联合国际：A- 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价、增信有担保债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：Zhaohai Investment (BVI) Limited

担保人：天津滨海新区建设投资集团有限公司

SBLC提供人：上海银行股份有限公司天津分行

担保人评级：穆迪：Baa2 稳定，联合国际：A- 稳定

SBLC提供人评级：穆迪：Baa2 稳定

预期发行评级：Baa2(穆迪)

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率增信有担保债券

发行规模：1亿美元

期限：3年期

初始指导价：5.30%区域

最终指导价：5.30%

息票率：5.30%

收益率：5.30%

发行价格：100

控制权变更回售：100%

交割日：2022年9月9日

到期日：2025年9月9日

资金用途：净收益将为2022年到期的离岸债再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

牵头全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人：海通国际(B&D)、上银国际

联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人：中国银行、渣打银行、丝路国际、中信里昂、农银国际、光大银行香港分行、信银资本

联席账簿管理人、联席牵头经办人：兴业银行香港分行、国泰君安国际、光银国际、东方证券(香港)、银河国际 、民银资本、中达证券、兴证国际、中泰国际

ISIN：XS2529209780