天津滨海建投集团发行1.44亿美元高级债券，息票率5.60%，渤海银行(09668.HK)天津分行提供SBLC

久期财经讯，天津滨海新区建设投资集团有限公司(Tianjin Binhai New Area Construction and Investment Group Co., Ltd，简称“天津滨海建投集团”，穆迪：Baa2 稳定，联合国际：A- 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价、增信有担保债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：Zhaohai Investment (BVI) Limited

担保人：天津滨海新区建设投资集团有限公司

担保人评级：穆迪：Baa2 稳定，联合国际：A- 稳定

SBLC提供人：渤海银行股份有限公司(China Bohai Bank Co., Ltd.，简称”渤海银行“，09668.HK)天津分行

SBLC提供人评级：穆迪：Baa3 稳定

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押、有担保增信债券

发行规模：1.44亿美元

期限：3年期

最终指导价：5.60%

息票率：5.60%

收益率：5.60%

发行价格：100

交割日：2022年9月14日

到期日：2025年9月14日

控制权变更：100%

资金用途：净收益将用于对2022年到期的离岸债券进行再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：丝路国际、渣打银行(B&D)、中国银行、中信里昂、农银国际、海通国际、上银国际、中信建投国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：光银国际、浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、华泰国际、信银资本、中州国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2530767123