宿迁经开发行1.45亿美元高级无抵押债券，息票率6.50%

久期财经讯，宿迁经济开发集团有限公司(Suqian Economic Development Group Co., Ltd.,简称“宿迁经开”)发行3年期、Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：宿迁经济开发集团有限公司

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：1.45亿美元

期限：3年期

初始指导价：6.70%区域

最终指导价：6.50%

息票率：6.50%

收益率：6.50%

发行价格：100

交割日：2022年9月14日

到期日：2025年9月14日

控制权变更：101%

资金用途：用于偿还现有的中长期离岸债券

其他条款：港交所上市;最小面额/增量20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司、招银国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信里昂、海通银行、海通国际、兴业银行香港分行、申万宏源(香港)

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2508584773