宁波北仑现代服务业发展发行4亿美元高级有担保债券，息票率5.45%

久期财经讯，宁波市北仑区现代服务业发展有限公司(Ningbo Beilun Modern Service Industry Development Co. Ltd，简称“宁波北仑现代服务业发展”)发行Reg S、3年期、以美元计价债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：Qinglun International BVI Co. Ltd

担保人：宁波市北仑区现代服务业发展有限公司

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规模：4亿美元

期限：3年期

初始指导价：5.6%区域

息票率：5.45%

收益率：5.45%

发行价格：100

交割日：2022年9月16日

到期日：2025年9月16日

资金用途：用于该集团的股权投资和补充运营资本

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中泰国际(B&D)、海通国际、海通银行、国信证券(香港)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：浙商银行香港分行、光银国际、兴业银行香港分行、中信建投国际、中金公司、中国银行、中信里昂