绍兴袍江创业建设发展发行8亿人民币自贸区离岸债券，息票率4.20%，上海银行杭州分行提供SBLC

久期财经讯，绍兴袍江创业建设发展有限公司(SHAOXING PAOJIANG VENTURE CONSTRUCTION DEVELOPMENT CO., LTD.，简称“绍兴袍江创业建设发展”)发行Reg S、3年期、以离岸人民币计价的自贸区债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：绍兴袍江创业建设发展有限公司

SBLC提供人：上海银行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd.，简称“上海银行”，601229.SH)杭州分行

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：高级无抵押、固定利率、中国(上海)自由贸易试验区增信债券

发行规模：8亿人民币

期限：3年期

初始指导价：4.35%区域

最终指导价：4.20%

息票率：4.20%

收益率：4.20%

发行价格：100

控制权变更回售：100%

交割日：2022年9月15日

到期日：2025年9月15日

资金用途：为项目融资和补充运营资本

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为100万元人民币/1万元人民币;英国法

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信建投国际、中金公司、国信证券(香港)、国金证券(香港)