漳州圆山发展发行2200万美元高级债券，息票率5.29%，厦门国际银行漳州分行提供SBLC

久期财经讯，漳州圆山发展有限公司(Zhangzhou Yuanshan Development Co Ltd，简称“漳州圆山发展”)发行Reg S、3年期、以美元计价债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：漳州圆山发展有限公司

SBLC提供人：厦门国际银行股份有限公司(Xiamen International Bank Co., Ltd.简称“厦门国际银行”)漳州分行

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级债券

发行规模：2200万美元

期限：3年期

息票率：5.29%

收益率：5.29%

发行价格：100

控制权变更：100%

交割日：2022年9月14日

到期日：2025年9月14日

资金用途：用于运营资本和项目融资

其他条款：澳交所上市;最小面额为20万美元

承销商：厦门国际银行、澳门国际银行、国泰君安国际、兴证国际、工银澳门、金桥证券、华安证券(香港)、万海证券

ISIN：MO0000000071