郑州地产集团发行10亿离岸人民币债券，息票率5.00%

久期财经讯，郑州地产集团有限公司(Zhengzhou Real Estate Group Co., Ltd., 简称“郑州地产集团”，惠誉：BBB+ 稳定)发行3年期、Reg S、以人民币计价的债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：郑州地产集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率债券

发行规模：10亿人民币

期限：3年期

息票率：5.00%

收益率：5.00%

发行价格：100

交割日：2022年9月21日

到期日：2025年9月21日

控制权变更：101%

资金用途：再融资

其他条款：新交所上市;最小面额/增量100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人和联席账簿管理人：中信银行国际、中金公司、兴证国际

联席账簿管理人、联席牵头经办人：中信建投国际、浙商银行香港分行、国泰君安国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行

清算机构：中债登