象屿集团发行3亿美元高级无抵押债券，息票率5.7%

久期财经讯，厦门象屿集团有限公司(XMXYG Corporation.,简称“象屿集团”，联合国际：BBB+ 正面)发行3年期、Reg S、以美元计价、固定利率、高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：香港象屿投资有限公司(HongKong Xiangyu Investment Co., Limited)

担保人：厦门象屿集团有限公司

担保人评级：联合国际：BBB+ 正面

预期发行评级：BBB+(联合国际)

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：3亿美元

期限：3年期

初始指导价：6.1%区域

最终指导价：5.7%

息票率：5.7%

收益率：5.7%

发行价格：100

交割日：2022年9月23日

到期日：2025年9月23日

控制权变更：101%

资金用途：用于偿还现有的离岸债务

其他条款：港交所上市;最小面额/增量20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行(B&D)、集友银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：华夏银行香港分行、信银资本、农银国际、兴证国际、民生银行香港分行、渣打银行、中信证券、澳门国际银行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行