广西柳州东城集团发行3000万美元高级无抵押债券，息票率7.50%

久期财经讯，广西柳州市东城投资开发集团有限公司(Guangxi Liuzhou Dongcheng Investment and Development Group Co.,Ltd.，简称“广西柳州东城集团”，中诚信亚太：BBBg+ 稳定)发行3年期、Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：广西柳州市东城投资开发集团有限公司

发行人评级：中诚信亚太：BBBg+ 稳定

预期发行评级：BBBg+(中诚信亚太)

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：3000万美元

期限：3年期

最终指导价：7.50%

息票率：7.50%

收益率：7.50%

发行价格：100

交割日：2022年9月22日

到期日：2025年9月22日

资金用途：为集团现有离岸债务进行再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、海通国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2499132277