中资美元债早报(9.20) | 广西柳州东城集团、建德国资经营、济南历城控股定价

作者：美元债观察 2022-09-20 09:00

本文来自微信公众号“美元债观察”，原标题《早报：世风里爱是信物，人海里善乃慈航》

早报：2022年9月20日

一级市场广西柳州东城集团、建德国资经营、济南历城控股定价。二级市场投资级名字上涨，高收益名字下跌;行业方面，公用事业、能源板块领涨，房地产、金融板块领跌。

基准利率

1.美国国债到期收益率9月19日美国国债到期收益率情况：

2年期(T2)：3.9358%，较上一交易日上行6.87bp

3年期(T3)：3.8913%，较上一交易日上行6.49bp

5年期(T5)：3.6823%，较上一交易日上行5.14bp

10年期(T10)：3.4905%，较上一交易日上行4.11bp

数据来源：Bloomberg

2.Libor情况

9月16日美元Libor情况：

3个月：3.5653%，较上一交易日涨3.81基点

6个月：4.1233%，较上一交易日涨6.03基点

12个月：4.6721%，较上一交易日涨5.07基点

数据来源：Bloomberg

3.汇率情况

9月19日，人民币兑美元中间价报6.9396，调贬91个基点;在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0179，较上一交易日跌13个基点;夜盘收报7.0048，较上一交易日夜盘涨37个基点。

一级市场

1.一级市场定价

●广西柳州市东城投资开发集团有限公司直接发行3年期、Reg S、以美元计价的高级无抵押债券，最终指导价和最终定价7.5%，规模0.3亿美元。

JGCs/JLMs/JBRs：国泰君安国际，海通国际

●建德市国有资产经营有限公司维好发行3年期、Reg S、以美元计价、固定利率的高级无抵押债券，最终指导价和最终定价6.4%，规模0.36亿美元。

SGC/JLMs/JBRs：中信建投国际JLMs/JBRs：浙商银行香港分行，信银资本

●济南历城控股集团担保发行3年期、Reg S、以美元计价的高级无抵押债券，初始指导价6.6%区域，最终指导价和最终定价6.3%，规模1.1亿美元。SGC/JLMs/JBRs：兴证国际

JLMs/JBRs：兴业银行香港分行，信银资本，中国银河国际，中泰国际，浙商银行香港分行

2.一级市场待发行

无

二级市场

1.中资美元债指数(Markit iBoxx)

9月19日，中资美元债回报指数较上一交易日跌0.2%，最新价报208.8995,中资美元债投资级回报指数较上一交易日跌0.15%，最新价报203.1327,中资美元债高收益回报指数较上一交易日跌0.47%，最新价报200.8931。

数据来源：Bloomberg，曲线以2020年1月2日最新价为基数计算变动比例

2.中资美元债市场表现

9月19日，二级市场投资级名字上涨，A、BBB等级收益率分别下行约0.9bps、1.1bps;高收益名字下跌，BB、B等级收益率分别上行约47.1bps、100.4bps。城投板块投资级名字下跌，A、BBB等级收益率分别上行约0.5bps、6.4bps;无评级名字微跌，收益率上行0.5bps左右。地产板块投资级名字涨跌互现，其中，A等级上涨，收益率下行约1.6bps，BBB等级微跌，收益率上行约0.6bps;高收益名字下跌，BB、B等级收益率分别上行约60.1bps、80.2bps;无评级名字上涨，收益率下行127.2bps左右。

行业方面，公用事业、能源板块领涨，房地产、金融板块领跌。公用事业板块主要受兰州市城市发展投资有限公司等名字上涨的影响，收益率下行约5.8bps;能源板块主要受中海油服新加坡资本有限公司等名字上涨的影响，收益率下行约4.2bps;房地产板块主要受华夏幸福开曼投资有限公司、弘阳地产、阳光城嘉世国际有限公司、等名字下跌的影响，收益率上行约559.6bps;金融板块主要受Future Diamond Ltd等名字下跌的影响，收益率上行692bps左右。

●中资美元债信用等级分类表现▼