上港集团(600018.SH)拟发行5年期和10年期高级无抵押美元债，息票率分别为2.40%和2.85%

久期财经讯，上海国际港务(集团)有限公司(Shanghai International Port (Group) Co., Ltd.，600018.SH，穆迪：A1 稳定，标普：A+ 稳定)拟发行Reg S、美元标准规模、固定利率的高级无抵押债券。

本次共发行2批债券，分别是5年期、规模3亿美元、息票率2.40%、收益率2.444%，到期日为2024年9月11日，以及，10年期、规模5亿美元、息票率2.85%、收益率2.899%，到期日为2029年9月11日。上述债券将于9月11日(T+5)进行交割，并在香港交易所上市。

该债券的发行人为上港集团全资子公司上海国际港务集团(BVI)发展有限公司(Shanghai Port Group (BVI) Development Co. Ltd.)，由上港集团提供担保。本次募集资金将用于债务再融资及一般公司用途。

本次发行由上银国际、中国银行、摩根士丹利、瑞银 (B&D)、星展银行及工银国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，建银国际、交银银行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

据久期财经了解，上港集团是我国最大的港口股份制企业，是货物吞吐量、集装箱吞吐量均居世界前列的综合性港口，主业领域包括港口集装箱、大宗散货和件杂货的装卸生产，以及与港口生产有关的引航、船舶拖带、理货、驳运、仓储、船货代理、集卡运输、国际邮轮服务等港口服务以及港口物流业务。