成都中法生态园投发发行2亿美元可持续发展债券，息票率6.00%，上海银行成都分行提供SBLC

久期财经讯，成都中法生态园投资发展有限公司(Chengdu Sino French Ecological Park Investment Development Co.，简称“成都中法生态园投发”)发行Reg S、3年期、以美元计价的可持续发展债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：成都中法生态园投资发展有限公司

SBLC提供人：上海银行股份有限公司(Bank of Shanghai Co Ltd，简称“上海银行”，601229.SH)成都分行

预期发行评级：无评级

类型：可持续发展债券在可持续发展融资框架下发行，并已获得香港品质保证局颁发的发行前阶段证书

发行规则：Reg S

发行规模：2亿美元

期限：3年期

初始指导价：6.00%区域

息票率：6.00%

收益率：6.00%

发行价格：100

交割日：2022年10月21日

到期日：2025年10月21日

控制权变更：100%

资金用途：为集团的合格项目提供资金(包括合格的绿色项目和合格的社会项目)，并根据可持续融资框架补充营运资本

其他条款：香港交易所和澳门交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：东方证券(香港) (B&D)、上银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司、兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、交通银行澳门分行、华夏银行香港分行、信银资本、雷根证券、金信期盈证券、鑫元证券、国泰君安国际、海通国际、兴证国际、光银国际

独家可持续发展结构顾问：上银国际