嵊州投资控股发行1亿美元高级无抵押债券，息票率6.00%

久期财经讯，嵊州市投资控股有限公司(Shengzhou Investment Holdings Co., Ltd.，简称“嵊州投资控股”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：嵊州市投资控股有限公司

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：1亿美元

期限：3年期

初始指导价：6.00%区域

最终指导价：6.00%

息票率：6.00%

收益率：6.00%

发行价格：100

交割日：2022年11月3日

到期日：2025年11月3日

控制权变更：101%

资金用途：为2023年到期离岸债券再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、兴业银行香港分行

ISIN：XS2518981118