丹阳投资集团对PHCIIL 6.4 08/10/25增发1920万美元，收益率7.20%

久期财经讯，丹阳投资集团有限公司(DANYANG INVESTMENT GROUP CO., LTD.，简称“丹阳投资集团”)对PHCIIL 6.4 08/10/25进行增发。(PRICED)

条款如下：

发行人：凤美国际投资有限公司(Phoenix Charm International Investment Limited)

担保人：丹阳投资集团有限公司

担保人评级：无评级

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押

发行规则：Reg S

增发规模：1920万美元

现有票据：PHCIIL 6.4 08/10/25，发行规模2.05亿美元，息票率6.4%，于2025年8月10日到期(ISIN:XS2488073938)

最终指导价：7.20%，加上2022年8月10日(含)至交割日(不含)的应计利息

增发收益率：7.20%

增发价格：98.031

资金用途：为未偿离岸债务进行再融资

交割日：2022年11月15日

到期日：2025年8月10日

互换：在满足有关债券的登记条件(如条款和条件中定义)后的7个工作日内与现有票据进行互换

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人：中信建投国际(B&D)、国泰君安国际、金信期盈证券

联席账簿管理人：兴业银行香港分行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:XS2554610019