莱芜高投发行4.49亿人民币债券，息票率6.5%

久期财经讯，莱芜高新投资控股有限公司(BOC Aviation Limited，简称“莱芜高投”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：莱芜高新投资控股有限公司

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：人民币

发行规模：4.49亿人民币

期限：3年期

息票率：6.5%

收益率：6.5%

发行价格：100

交割日：2026年4月30日

到期日：2029年4月30日

资金用途：用于偿还Laigao International Investment (BVI) Co., Limited发行的、由莱芜高投提供无条件且不可撤销担保的、息票率6.8%的65,760,000美元增信债券的本金，该债券将于2026年到期。

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中泰国际(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：光银国际、申投证券、中信证券、霁海国际证券、国都证券香港、国信证券香港、国泰君安国际、鸿昇证券、新香港证券、溢胜证券亚洲、山证国际、丝路国际、国金证券香港、东吴证券香港、圆通环球证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3358197724