美高梅中国(02282.HK)发行5亿美元高级票据，息票率5.25%

久期财经讯，美高梅中国控股有限公司(MGM China Holdings Limited，简称“美高梅中国”，02282.HK，穆迪：Ba3，标普：BB-，惠誉：BB-)发行144A/Reg S、5NC2的高级固定利率美元票据。

条款如下：

发行人：美高梅中国控股有限公司

发行人评级：穆迪：Ba3，标普：BB-，惠誉：BB-

预期发行评级：Ba3/BB-(穆迪/标普)

Status：高级固定利率票据

发行规则：144A/Reg S

规模：5亿美元

期限：5NC2

初始指导价：5.625% 区域

最终指导价：5.25%

息票率：5.25%

收益率：5.25%

发行价格：100

到期日：2025年6月18日

资金用途：偿还循环授信贷款(Revolving Credit Facility)项下的部分未偿款项及一般公司用途

控制权变更：控制权变更以及评级下降时投资者以101%回售

交割日：2020年6月18日(T+5)

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

独家全球协调人：美银证券(B&D)

联席账簿管理人：工银(澳门)、交通银行澳门分行、中国银行澳门分行、巴克莱、法国巴黎银行、摩根大通、日兴证券、瑞银集团

ISIN：144A:US55300RAE18

           Reg S：USG60744AE27