中原资产拟发行2年期高级无抵押美元债，最终指导价7.5%

久期财经讯，中原资产管理有限公司(Zhongyuan Asset Management Co.,Ltd，简称“中原资产”，惠誉：BB+ 正面)拟发行Reg S、以美元计价、2年期的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人： ZHONGYUAN DAYU INTERNATIONAL (BVI) CO., LTD.

担保人：中原资产管理有限公司

担保人评级：惠誉：BB+ 正面

预期发行评级：BB+(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：美元基准规模

期限：2年期

最终指导价：7.5%

交割日：2022年11月25日

资金用途：为现有的离岸债务进行再融资和补充营运资金

控制权变更回售：100%

其他条款：港交所、卢森堡交易所、澳门交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司(B&D)、中信银行国际、华泰国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：北港证券(香港)、财通国际、中州国际、银河国际、兴证国际、中信建投国际、中信证券、信银资本、星展银行、东兴证券(香港)、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、东方证券(香港)、申万宏源(香港)、山证国际、中泰国际