为偿还部分未偿还款项及一般用途 美高梅中国(02282.HK)拟发行本金5亿美元优先票据

作者：港股公告速递 | 查看PDF原文 2020-06-12 06:12

美高梅中国(02282)公布，于2020年6月11日，该公司、BofA Securities, Inc.(作为代表)及其他初始买家就发行本金总额5亿美元5.25%于2025年到期的优先票据订立购买协议。

该公司估计，经扣除初始买家的折让及该公司应付的其他估计发售开支后，该等票据发售所得款项净额将约为4.93亿美元。该公司拟将该等票据发售所得款项净额用于偿还循环信贷融通下的部分未偿还款项以及作一般公司用途。

同时，该公司建议以仅向专业投资者发行债务的方式寻求该等票据于联交所上市，并已接获联交所就该等票据的上市发出的合资格函件。