成都空港城发集团发行7亿人民币高级无抵押自贸区离岸债券，息票率4.50%

久期财经讯，成都空港城市发展集团有限公司(Chengdu Aerotropolis City Development Group Co., Ltd，简称“成都空港城发集团”，惠誉：BB+ 正面，中诚信亚太：BBBg 正面)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押自贸区离岸债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：成都空港城市发展集团有限公司

发行人评级：惠誉：BB+ 正面，中诚信亚太：BBBg 正面

预期发行评级：BBBg(中诚信亚太)

类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区债券

发行规则：Reg S

发行规模：7亿人民币

期限：3年期

初始指导价：4.50%区域

息票率：4.50%

收益率：4.50%

发行价格：100

交割日：2022年11月30日

到期日：2025年11月30日

控制权变更回售：101%

资金用途：用于项目发展和补充运营资本

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人：安信国际、鸿昇证券、澳门国际银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：华夏银行香港分行、上银国际、汇生证券、海通国际、中泰国际、华安证券(香港)、中信里昂证券、中金公司、鼎鑫(证券)、金联证券、上海证券香港、浙商国际金融控股

清算系统：中央国债登记结算有限责任公司