东台国资经营集团发行3.1亿人民币高级无抵押债券，息票率4.40%，南京银行(601009.SH)盐城分行提供SBLC

久期财经讯，东台市国有资产经营集团有限公司(Dongtai State-owned Assets Operation Group Co.，简称“东台国资经营集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级增信债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：东台市国有资产经营集团有限公司

SBLC提供人：南京银行股份有限公司(Bank of Nanjing Co.,Ltd.，简称“南京银行”，601009.SH)盐城分行

预期发行评级：无评级

类型：高级无抵押、增信债券

发行规则：Reg S

发行规模：3.1亿人民币

期限：3年期

最终指导价：4.4%

息票率：4.40%

收益率：4.40%

发行价格：100

交割日：2022年12月2日

到期日：2025年12月2日

控制权变更：100%

资金用途：用于项目建设投资和补充运营资本

其他条款：澳门交易所上市;香港特区法

联席牵头经办人：国金证券(香港)、复星恒利(B&D)、鑫元证券、兴业银行香港分行、中信证券、申万宏源(香港)、国元证券(香港)、鼎鑫(证券)、兴证国际

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司