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东台国资经营集团发行3.1亿人民币高级无抵押债券,息票率4.40%,南京银行(601009.SH)盐城分行提供SBLC

作者:贾可凡 2022-11-28 10:09

久期财经讯,东台市国有资产经营集团有限公司(Dongtai State-owned Assets Operation Group Co.,简称“东台国资经营集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级增信债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:东台市国有资产经营集团有限公司

SBLC提供人:南京银行股份有限公司(Bank of Nanjing Co.,Ltd.,简称“南京银行”,601009.SH)盐城分行

预期发行评级:无评级

类型:高级无抵押、增信债券

发行规则:Reg S

发行规模:3.1亿人民币

期限:3年期

最终指导价:4.4%

息票率:4.40%

收益率:4.40%

发行价格:100

交割日:2022年12月2日

到期日:2025年12月2日

控制权变更:100%

资金用途:用于项目建设投资和补充运营资本

其他条款:澳门交易所上市;香港特区法

联席牵头经办人:国金证券(香港)、复星恒利(B&D)、鑫元证券、兴业银行香港分行、中信证券、申万宏源(香港)、国元证券(香港)、鼎鑫(证券)、兴证国际

清算机构:中央国债登记结算有限责任公司

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