泰州中兴国投发行8.3亿人民币高级无抵押自贸区离岸债券，息票率4.80%

久期财经讯，泰兴市中兴国有资产经营投资有限公司(Taixing Zhongxing State-owned Asset Management & Investment Co，简称“泰州中兴国投”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押自贸区离岸债。(PRICED)

条款如下：

发行人：泰兴市中兴国有资产经营投资有限公司

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区债券

发行规则：Reg S

发行规模：8.3亿人民币

期限：3年期

初始指导价：4.9%区域

息票率：4.80%

收益率：4.80%

发行价格：100

交割日：2022年12月2日

到期日：2025年12月2日

控制权变更回售：101%

资金用途：用于偿还集团2022年12月到期的离岸债券

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量100万人民币/1000人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：东海国际、中泰国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：兴业银行香港分行、复星恒利、中信证券、兴证国际、银河国际、国元证券(香港)

清算系统：中央国债登记结算有限责任公司