龙湖集团(00960.HK)拟发行10年期高级无抵押美元债，初始价T+280bps区域

久期财经讯，房地产开发商龙湖集团控股有限公司(Longfor Group Holdings Ltd.，00960.HK,标普：BBB 稳定，穆迪：Baa3 正面，惠誉：BBB 稳定)拟发行Reg S、10年期、美元基准规模、初始指导价T+280bps区域的高级无抵押债券。

该债券由龙湖集团直接发行，预期发行评级BBB-/Baa3/BBB(标普/穆迪/惠誉)，本次募集资金将用于再融资和公司用途。

本次发行由花旗集团、高盛(亚洲)、海通国际，汇丰(B&D)、摩根士丹利担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，巴克莱和中金公司担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。