华电集团拟发行高级美元永续证券，最终指导价3.375%

久期财经讯，中国华电集团有限公司(China Huadian Corporation LTD.，简称“华电集团”，穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 稳定)拟发行Reg S、美元基准规模、高级有担保永续证券。

条款如下：

发行人：China Huadian Overseas Development 2018 Limited

担保人：中国华电集团有限公司

担保人评级：穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A2(穆迪)

发行规则：Reg S

发行方式：高级有担保永续证券

发行规模：美元基准规模

期限：PNC5

赎回日：2025年6月23日(首个赎回日)以及此后的每个派息日

交割日：2020年6月23日(T+6)

初始指导价：3.95%区域

最终指导价：3.375%

重置：首个赎回日上浮300bps

资金用途：用于集团的海外项目和一般公司用途

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、牵头经办人和账簿管理人：中银国际(B&D)、中金公司、瑞银集团

牵头经办人和账簿管理人：工银国际、建银国际、招银国际、华泰金融(香港)、瑞穗证券、BBVA、星展银行、渣打银行