青山发电公司发行3.5亿美元高级无抵押票据，息票率2.20%

久期财经讯，青山发电有限公司(Castle Peak Power Company Limited，简称“青山发电公司”，穆迪：A1 稳定，标普：AA- 稳定)发行Reg S、3.5亿美元、固定利率的高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：Castle Peak Power Finance Company Limited

担保人：青山发电有限公司

担保人评级：穆迪：A1 稳定，标普：AA- 稳定

预期发行评级：A1/AA-(穆迪/标普)

结构：高级、无抵押、固定利率，归属于中电控股气候行动融资框架(Climate Action Finance Framework，简称“CAFF”)

发行规则：Reg S、归属于发行人的有担保中期票据计划

发行规模：3.5亿美元

期限：10年

初始指导价：T+210区域

最终指导价：T+165区域(+/-2.5)

息票率：2.20%

收益率：2.297%

发行价格：99.138

到期日：2030年6月22日

资金用途：建设海上液化天然气接收站、相关海底管道和天然气接收站

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

联席牵头经办人和联席账簿管理人：澳新银行、法国巴黎银行、东方汇理、汇丰银行(B&D)、渣打银行

CAFF结构顾问：汇丰银行

第二意见提供方：DNV GL