咸阳金控集团拟发行(上限)1亿美元票据，初始价4.00%，重庆银行(01963.HK)提供SBLC

久期财经讯，咸阳金融控股集团有限公司（Xianyang Financial Holding Group Co., Ltd,简称“咸阳金控集团”）拟发行Reg S、(上限)1亿美元的增信债券。

条款如下：

发行人：咸阳金融控股集团有限公司

备用信用证(SBLC)提供人：重庆银行股份有限公司（Bank of Chongqing Co., Ltd.，简称“重庆银行”，01963.HK）

发行规则：Reg S

发行：固定利率增信债券

规模：(上限)1亿美元

期限：3年

初始指导价：4.00%

交割日：2020年6月22日（T+4）

资金用途：根据适用的中国法律偿还债务

控制权更变回售：100%

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人：海通国际（B&D）

联席账簿管理人和联席牵头经办人：海通国际、中信银行国际、工银（亚洲）、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行