武汉金融控股集团拟于原债券武汉金融控股集团 5.8% N2021基础上增发3亿美元，收益率4.10%

久期财经讯，武汉金融控股(集团)有限公司(Wuhan Financial Holdings (Group) Co.,Ltd.)拟在原有票据武汉金融控股集团 5.8% N2021的基础上增发3亿美元，收益率4.10%，到期日为2021年12月27日。该票据将在9月16日(T+5)进行交割，并于香港交易所上市。

新票据可在登记截止日期后14个日历日(“可替代日期”)与原票据互换。本次募集资金将用于偿还境内现有债务，并在中国境内从事项目投资。

本次发行由中金公司、渣打(B&D)担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，中金公司、渣打、兴业银行香港分行、民生银行香港分行、交通银行、浦发银行香港分行、平安证券(香港)、东方证券(香港)、光大银行香港分行、民银资本担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

原票据武汉金融控股集团 5.8% N2021的发行规模为1.42亿美元，发行期限为3年，于2018年12月27日起息，并于2021年12月27日到期。

据久期财经了解，武汉金融控股(集团)有限公司是经市委、市政府批准于2005年8月成立的大型国有金融投资集团，注册资本40亿元，是湖北省首家挂牌的金融控股集团。目前，集团旗下全资、控股企业73家，主体长期信用评级为AAA。