中国蓝星拟发行PNC3美元次级永续证券，最终指导价3.875%

久期财经讯，中国蓝星(集团)股份有限公司(China National Bluestar (Group) Co. Ltd.，简称“中国蓝星”，穆迪：Baa2，标普：BBB，惠誉：A-)拟发行Reg S、PNC3、美元基准规模的次级有担保永续证券。

条款如下：

发行人：Bluestar Finance Holdings Limited

担保人：中国蓝星(集团)股份有限公司

担保人评级：穆迪：Baa2，标普：BBB，惠誉：A-

预期发行评级：Baa3/BBB(穆迪/惠誉)

发行规则：Reg S

发行类型：次级有担保永续证券

规模：美元基准规模

期限：PNC3

交割日：2020年6月24日（T+5）

初始指导价：4.40%区域

最终指导价：3.875%

利息支付：固定利率，半年付息一次

资金用途：所得款项将借贷给担保人的子公司用于债务再融资、营运资金和一般公司用途

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：法国巴黎银行(B&D)、中银国际、东方汇理

联席账簿管理人和联席牵头经办人：里昂证券、工银国际、瑞穗证券