建设银行(00939.HK)拟发行10NC5美元T2债券，最终指导价CT5+215bps

久期财经讯，中国建设银行股份有限公司(China Construction Bank Corporation ，简称“建设银行”，00939.HK，601939.SH，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)拟发行Reg S、10NC5、美元基准规模的T2资本债券。

条款如下：

发行人：中国建设银行股份有限公司

发行：巴塞尔协议III二级资本(T2)债券

发行人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：BBB+/BBB+(标普/惠誉)

发行规则：Reg S

规模：美元基准规模

期限：10NC5

交割日：2020年6月24日

回售日：2025年6月24日

到期日：2030年6月24日

初始指导价：CT5+250bps区域

最终指导价：CT5+215bps

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

适用法律：英国法

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元

资金用途：将根据适用的法律法规被确认为发行人的二级资本

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：建银国际、中金公司、花旗集团(B&D)、德意志银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：建设银行(亚洲)、建银欧洲、摩根大通、东方汇理、汇丰银行、里昂证券、日兴证券