中梁控股(02772.HK)发行2.5亿美元高级票据，息票率8.75%

久期财经讯，中梁控股集团有限公司(Zhongliang Holdings Group Company Limited，02772.HK，穆迪：B1 稳定，标普：B+ 稳定，惠誉：B+ 稳定)发行Reg S、364天期、2.5亿美元的高级票据。

条款如下：

发行人：中梁控股集团有限公司

附属担保人：发行人在中国境外注册的若干受限制的子公司

发行人评级：穆迪：B1 稳定，标普：B+ 稳定，惠誉：B+ 稳定

预期发行评级：B+(惠誉)

发行规则：Reg S

发行：固定利率高级票据

规模：2.5亿美元

期限：364天

交割日：2020年6月29日(T+7)

到期日：2021年6月27日

初始指导价：9.5%区域

最终指导价：9.25%

息票率：8.75%

收益率：9.25%

发行价格：99.536

资金用途：一般营运资金和/或现有债务再融资

适用法律：纽约法

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：瑞银集团(B&D)、中银国际、建行国际、中信银行国际、瑞士信贷、德意志银行、高盛(亚洲)、国泰君安国际、摩根士丹利、野村证券、渣打银行

ISIN：XS2189801041